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大成沪深300指数基金指数化投资最佳选择

2017-12-16 08:27:50
大成沪深300指数基金指数化投资最佳选择

投资团队

基金经理:施永辉先生,理学硕士,9年证券从业经验,曾在中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理,2003年加盟大成基金管理有限公司,历任公司研究部高级研究员、副总监、大成精选增值证券投资基金基金经理助理、投资部副总监。

基金经理助理:杨丹先生,理学硕士,5年证券从业经验,2001年加盟大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部,担任金融工程师,长期从事金融工程研究工作,并一直协助基金景福(增强指数型基金)的指数化投资。

指数投资正当其时

2005年已经成为中国股市的重要转折点。对于未来中国股市的走势,我们持乐观的判断,趋暖的市场环境和不断成熟的投资者比较有利于指数基金的运作。

我国股市则经历了一个长达五年的调整期。这样一个经过充分调整的市场,其投资价值正在被本土和海外机构投资人认知,回购、收购和并购事件开始活跃起来,并将呈现出不断升温的趋势。

经历十多年发展,我国证券市场投资者结构和投资理念都发生了重大变化,投资者风险意识明显加强,分散投资已成为投资者化解非系统性风险的重要手段。我们注意到,沪深300指数样本涵盖沪深两市规模大、流动性好的300只股票,覆盖范围的广泛性可以更有效地规避非系统性风险。充分分散化的投资外加严格的风险控制,沪深300指数基金不但可以为国内投资者,也可为QFII等海外投资者投资中国市场提供一个较好的选择。

在投资价值方面,沪深300指数成份股目前的市盈率不到15倍,低于标准普尔500指数等国际主流指数的市盈率水平,明显处于投资价值区域。而且这些成份股公司大部分都是对中国经济具有重要影响的公司。我们预计中国经济在今后的十年内至少仍将保持7%左右的高速增长,投资于沪深300指数基金能够充分分享中国经济增长的成果。

综合市场环境趋暖和市场有效性增强的预期,我们认为,随着股市不断走强,指数基金在国内市场即将进入高速发展阶段,中国指数化投资时代已经到来。而沪深300指数作为第一只由沪、深交易所联合发布的统一市场指数,其权威性、独立性和透明性将较其他商业机构发布的指数更能得到投资者的认同,围绕沪深300指数的投资将具备良好的市场前景。同时,我们也认为长期资金如保险资金、企业年金的进入,将有利于大成沪深300指数基金的发展。我们有信心通过自身的科学化、专业化管理,实现大成沪深300指数基金投资目标,为投资者带来良好的回报。

特别介绍

大成沪深300指数证券投资基金是大成基金管理公司旗下的第六只开放式基金,推出该基金主要是为投资者提供一个能充分代表中国资本市场、轻松分享中国经济中长期增长的有效投资工具。该基金具有以下特点:

(1)权威指数投资蓝筹

大成沪深300指数基金以国内首只由沪深交易所联合推出的跨市场统一指数―――沪深300指数为标的指数,集中投资于沪深两市优选的蓝筹股票,全面分享中国经济和中国证券市场的长期增长。

(2)入市良机轻松理财

目前国家宏观经济走势良好,以之为依托的中国证券市场在经历了较长时间的下跌之后,已经进入合理的估值区间,现在前瞻性地投资于综合反映全市场未来走势的指数基金,将使投资者获得最佳的投资时机,并可以省心省力轻松理财。

(3)交易创新便捷高效

大成沪深300指数基金采用“上证基金通”,投资者除可以进行场外认购、申购、赎回外,还可以通过开立或持有上证所股东代码卡(上证所普通股票账户)或中国证券登记结算有限责任公司上海证券投资基金账户,在任何一家具有开放式基金代销资格的上证所会员单位(证券公司)的营业网点办理本基金的场内认购、申购、购回。

(4)指数现货创新可期

大成沪深300指数基金通过跟踪沪深300指数为投资者提供一个可以长期获得市场平均收益水平的指数现货品种,由于沪深300指数为国内首只由沪深交易所联合推出的跨市场指数,是反映国内市场整体走势的最新权威指标,未来有可能成为国内股指期货的标的指数。

(5)网上交易省时省力

大成基金管理公司已携手银联电子支付有限公司开通大成旗下基金的网上交易。只要投资者持有具有“银联”标志的兴业银行卡,登录大成基金管理公司网站按照页面提示,即可在网上购买大成沪深300指数证券投资基金。在大成沪深300指数基金的募集期限内,通过前端收费模式下通过“银联通”网上交易平台认购该基金的客户,将享受费率优惠,具体优惠费率为:认购金额在200万以下(不含200万)的客户,适用的认购费率为0.6%。

第三方评价

◆在《上海证券报》第二届“上证报最佳基金公司奖”评选中荣获“2004年度最佳投资者关系奖”。

◆在由《新财经》杂志主办的“首届明星基金Vs.金牌基金管理公司”年度评选活动中,荣获“2004年度金牌基金管理公司优质服务奖”。

◆在《中国证券报》举办的第三届中国基金业金牛奖评选中,公司获得了“2005年度金牛基金管理公司”,基金景阳获得了“2005年度封闭式金牛基金”。

◆在《21世纪经济报道》举办的“2005年度中国赢基金奖”评选活动中,公司荣获“2005年度中国基金最佳营销创新奖”,大成债券基金荣获“偏债型开放式基金两年持续表现奖”。

◆在《新财经》杂志“2005年度优秀基金及基金管理公司”评选活动揭晓,基金景阳,以年10.94%净值增长率和42名前进跨度,获“年度业绩飞跃奖”。

有问必答

问:大成基金管理公司是一家什么样的公司?

答:大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币1亿元,是中国证券监督管理委员会批准设立的首批10家基金管理公司之一。公司总部设在深圳,在北京、上海设有分公司。

目前,大成共管理景宏、景阳、景博、景福、景业等5只封闭式基金和大成价值增长基金、大成债券基金、大成蓝筹稳健基金、大成精选增值基金、大成货币市场基金等5只开放式基金,公司管理资产总规模超过190亿元,位居中国前十大基金管理公司之列。凭着稳健的经营风格、理性的投资策略,大成取得了良好的业绩,并给予了投资者丰厚的回报,旗下基金累计分红已超过22亿元,为投资者创造了财富。

问:大成基金管理公司旗下其他基金表现如何?

答:大成基金管理有限公司构建了包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金等在内的品种丰富、个性鲜明的基金产品线,特别是以大成价值增长基金、大成债券基金两大旗舰基金为代表的开放式基金,业绩稳健,屡获殊荣,引领大成旗下基金持续为广大投资者创造投资收益。

大成价值增长证券投资基金:基金合同生效于2002年11月11日,截至2006年1月20日累计份额净值为1.2995元,远超同期基金业绩比较基准,每10份基金份额累计分红2.10元,在全部开放式基金中排名第二,2004年荣获“首届中国基金业金牛奖”。

大成债券投资基金:基金合同生效于2003年6月12日,截至2006年2月27日累计份额净值为1.1788元,远超同期基金业绩比较基准,每10份基金份额累计分红1.75元,在同类型基金中累计分红排名居前,且长期稳居同类型基金前列,曾被国际知名评级机构晨星(Morningstar)评为★★★★★基金。2005年4月,在由《新财经》杂志主办的首届“明星基金Vs.金牌基金管理公司”年度评选活动中,大成债券投资基金荣获“2004年度明星基金绩效表现奖”;2006年1月,在由《21世纪经济报道》主办的2005年度“中国赢基金奖”评选活动中,大成债券投资基金荣获“偏债型开放式基金两年持续表现奖”。

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